La ingeniería asturiana TSK ha anunciado este viernes su intención de lanzar una oferta pública de suscripción (OPS) de nuevas acciones ordinarias dirigida a inversores cualificados con el objetivo de captar 150 millones de euros.
Según ha precisado la compañía, los detalles y el calendario de la operación están sujetos a la aprobación del correspondiente folleto por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), algo que el mercado espera para los próximos días.
TSK quiere reforzar su posición de capital con su salida a Bolsa
La firma de ingeniería ha explicado que el objetivo de su salida a bolsa es destinar los fondos de la operación a reforzar su posición de capital, «mejorando su flexibilidad financiera para acelerar su plan de crecimiento orgánico estratégico y reforzar su perfil institucional como sociedad cotizada».
La empresa, que cuenta con Banco Santander y CaixaBank como coordinadores globales de la oferta, ha asegurado que ha detectado enorme interés inversor por sus perspectivas de crecimiento y por las necesidades de inversión en sectores donde es actor de referencia, como la transición energética, redes de transporte, digitalización, descarbonización industrial y manejo y almacenamiento de minerales críticos y materias primas.
Los ingresos de la compañía ascendieron a 1.035 millones de euros. El 91% de los ingresos provino del segmento de Transición Energética y Digitalización, mientras que el 9% fue generado por la división de Handling y Minería.
El 78% de las ventas se generaron en proyectos en América
El 78% de las ventas provino de proyectos en América, el 12% en Europa y el 10% en el resto del mundo. El beneficio neto creció un 64,3% hasta alcanzar los 32 millones de euros, con un margen EBITDA del 9,6%, en línea con los planes de la Compañía. Esto se debe a las prioridades establecidas por la Compañía para participar desde el inicio en proyectos basados en sus capacidades de ingeniería y en su posicionamiento estratégico en regiones consolidadas como Norteamérica y Europa, donde TSK ha estado trabajando activamente durante los últimos 10 años. A 31 de diciembre de 2025, la Cartera de Pedidos del Grupo ascendía a 1.292,1 millones de euros y los Acuerdos de Exclusividad de Proyectos representaban un valor estimado agregado de 3.665 millones de euros.
Joaquín García Rico, Consejero Delegado de TSK, declaró: “El anuncio de hoy marca un hito importante para TSK. Desde hace décadas, hemos construido una plataforma de ingeniería y tecnología diferenciada con sólidas capacidades de ejecución, relaciones duraderas con nuestros grupos de interés y un enfoque claro en las tendencias de crecimiento estructural que configuran nuestros mercados: electrificación, digitalización y descarbonización. Creemos que una OPS reforzará nuestra flexibilidad financiera y las relaciones con nuestros rupos de interés, ampliará nuestra base accionarial y apoyará la siguiente fase de crecimiento de TSK”.
TSK, una compañía de 1.500 empleados
Fundado en España y con sede en Gijón con más de 1.500 empleados, TSK es un grupo familiar que ofrece soluciones integrales para infraestructuras altamente tecnológicas y de última generación en los sectores de transición energética y digitalización, así como sistemas avanzados para el manejo y almacenamiento de minerales críticos y materias primas. El Grupo combina capacidades de diseño, ingeniería, aprovisionamiento, construcción, puesta en marcha y, en proyectos seleccionados, operación y mantenimiento, lo que le permite apoyar a sus clientes a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Con más de 40 años de trayectoria, TSK ha ejecutado con éxito proyectos a nivel global y ha construido una amplia presencia internacional en Norteamérica, Europa, Oriente Medio, Asia y Oceanía.
La compañía opera a través de dos segmentos de negocio. Su negocio de Transición Energética y Digitalización se centra en generación de energía flexible, plantas renovables e híbridas, redes e infraestructuras eléctricas, centros de datos y soluciones industriales y medioambientales. Su negocio de Handling y Minería diseña y suministra sistemas avanzados de manejo de materiales y minería, incluyendo sistemas de almacenamiento, equipos portuarios y soluciones de automatización electromecánica.
