Nyesa ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la puesta en marcha de una nueva emisión de bonos convertibles, dividida inicialmente en veinte tramos con un valor nominal unitario de 500.000 euros.
La compañía ha aclarado que este importe podrá ajustarse según el volumen medio diario de negociación, lo que implicaría modificar el número de tramos establecidos. El programa tendrá una duración total de 36 meses, condicionado a la aprobación previa por parte de la Junta General Ordinaria de Accionistas de las facultades necesarias delegadas al consejo de administración.
«No obstante lo anterior, el importe de cada tramo podrá aumentarse o disminuirse en función del valor medio de negociación diario, ajustándose el número de tramos en consecuencia», ha precisado la inmobiliaria.
Según el comunicado, estos bonos no generarán intereses y podrán convertirse por la gestora de inversión LDA Capital en acciones ordinarias nuevas de Nyesa, con un vencimiento de 24 meses desde su fecha de emisión.
Por otro lado, la finalidad de esta operación es reforzar el capital circulante de la empresa y dar respaldo financiero al desarrollo de su plan estratégico, especialmente en lo que respecta a su reciente apuesta por el negocio relacionado con los créditos de carbono.
A su vez, en paralelo a la firma del contrato de bonos convertibles (CBFP), se ha suscrito un acuerdo complementario mediante el cual Nyesa otorgará a LDA warrants que permitirán suscribir acciones ordinarias por un importe equivalente al 3,5% del capital social resultante tras las dos ampliaciones de capital actualmente en curso.
