La gestora Stonepeak cierra la adquisición del 49% de Cellnex Nordics por 730 millones

Stonepeak, firma líder de inversión alternativa en infraestructuras y activos inmobiliarios, ha anunciado hoy que ha completado la adquisición de una participación del 49% en Cellnex Suecia y Cellnex Dinamarca (“Cellnex Nordics”), las filiales sueca y danesa de Cellnex Telecom, el principal operador independiente de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas de Europa, por un valor total de 730 millones de euros, de los cuales 558 millones abonados en concepto de pago inicial.

Cellnex Nordics presta servicios de colocación a operadores de redes móviles para sus equipos de comunicación inalámbrica. En la actualidad Cellnex Nordics cuenta con una red de aproximadamente 4.600 emplazamientos repartidos por Suecia y Dinamarca, con compromisos y opciones adicionales para construir y operar más de 2.400 emplazamientos adicionales en la región. Cellnex seguirá consolidando el negocio de Cellnex Nordics en su balance y cuenta de resultados, además de gestionar el día a día del negocio en colaboración con Stonepeak.

Cellnex usará el dinero de la venta de Stonepeak para reducir su deuda

Cyrus Gentry, Director General de Stonepeak ha destacado que “estamos satisfechos de haber completado esta transacción, que se adecua de forma natural a nuestra estrategia de infraestructuras clave y representa un hito significativo en lo que esperamos sea una asociación a largo plazo con Cellnex. Estamos deseando trabajar con el equipo directivo de Cellnex en la consecución de las importantes oportunidades de creación de valor que creemos que tenemos por delante en Suecia y Dinamarca”.

Marco Patuano, Consejero Delegado de Cellnex ha añadido: “El cierre anticipado de la venta de una participación minoritaria en nuestro negocio nórdico supone otro paso importante hacia nuestro objetivo de alcanzar el grado de inversión. Como ya tuve ocasión de comentar en el momento del anuncio del acuerdo, esta operación demuestra la capacidad de Cellnex para atraer el interés de socios financieros de primera línea que comprenden y valoran la calidad inherente de los activos, así como las oportunidades futuras en estos mercados”.

Cellnex destinará estos ingresos a reducir deuda, en línea con los objetivos fijados en noviembre de 2022 focalizados en el crecimiento orgánico y la consecución del grado de inversión por parte de S&P.

Stonepeak ha contado  con Nomura Securities (como líder) y Guggenheim Partners como asesores financieros, y Herbert Smith Freehills LLP como asesor legal. Cellnex ha contado con AZ Capital como asesor financiero y Baker & McKenzie LLP como asesor legal.