La gestora BlackRock ha dado un paso clave en su estrategia para el segmento wealth al lanzar una plataforma de vehículos evergreen diseñada bajo la normativa European Long-Term Investment Fund (ELTIF) 2.0. Este movimiento está dirigido a clientes de banca privada en Europa, con la posibilidad de extender su alcance a inversores de Oriente Medio y Asia-Pacífico.
La plataforma incluye inicialmente dos fondos gestionados por BlackRock Private Equity Partners y BlackRock Alternative Portfolio Solutions, ambos diseñados para aprovechar las ventajas de la estructura ELTIF 2.0. Estos vehículos permiten a los inversores acceder a una amplia gama de activos privados como private equity, multi-alternativos, infraestructura, deuda privada e inmobiliario.
Con esta iniciativa, BlackRock busca capitalizar su experiencia en inversión, su tecnología avanzada y su acceso global al mercado para ofrecer estrategias diseñadas a medida para los clientes wealth.
Una de las principales ventajas del marco ELTIF 2.0 es la incorporación de una estructura abierta que proporciona liquidez periódica, gestionada por BlackRock con una manga de liquidez del 20% en cada fondo. Esto permite una combinación única de liquidez y potencial de rentabilidad, adaptándose tanto a inversores tradicionales como a nuevos segmentos como la gestión discrecional de carteras y los productos unit-linked.
Fabio Osta, responsable de Alternativos de EMEA Wealth en BlackRock, destacó que estos lanzamientos subrayan la capacidad de la gestora para ofrecer soluciones innovadoras centradas en el cliente, gracias a su experiencia en la gestión de riesgos y su enfoque en los fondos evergreen.
Fondos iniciales de BlackRock y expansión futura
La plataforma arranca con dos fondos específicos:
- BlackRock Private Equity Fund: Una cartera global diversificada en private equity que incluye oportunidades de coinversiones directas y secundarias en diferentes sectores y etapas empresariales.
- Multi-Alternative Growth Fund: Gestionado por BlackRock Alternative Portfolio Solutions, este fondo ofrece exposición global a activos como private equity, crédito privado, activos reales e inversiones oportunistas, con un enfoque en el crecimiento a largo plazo del capital.
En el futuro, BlackRock tiene previsto expandir esta plataforma incluyendo estrategias centradas en infraestructura, deuda privada y activos inmobiliarios, consolidando su posición como líder en la gestión de activos alternativos para grandes fortunas.
Con esta nueva plataforma, BlackRock demuestra su compromiso con la innovación y la adaptabilidad, ofreciendo a los inversores wealth soluciones avanzadas y diversificadas en mercados privados.
