Telefónica oferta la recompra de tres bonos por 3.250 millones de euros

Telefónica, a través de Telefónica Europe, ha lanzado una oferta de recompra a los tenedores de tres tipos de bonos en circulación por valor de 3.250 millones de euros con el fin de ofrecerles la oportunidad de sustituirlos por otros nuevos y al mismo tiempo gestionar de forma proactiva su deuda.

Paralelamente, Telefónica Europe tiene la intención de realizar una nueva emisión de obligaciones perpetuas subordinadas, con la garantía de Telefónica, según ha comunicado este lunes el operador a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De hecho, la aceptación por parte de Telefónica Europe de la recompra de bonos está sujeta al importe máximo de aceptación de estos bonos nuevos.

Concretamente, se ha dirigido a los tenedores de tres tipos de bonos, unos a 5,5 años, por 1.000 millones de euros, cuya primera opción de amortización anticipada es marzo de 2023, con un cupón del 2,625 % y un margen fijo de 100 puntos básicos; otros a 5,7 años, cuya primera fecha de amortización es septiembre de 2023, por 1.250 millones de euros, un cupo de 3 % y 120 puntos básicos de margen fijo.

En tercer lugar, se ha dirigido a los bonistas otra oferta a 10 años, por 1.000 millones, una primera opción de amortización anticipada de 31 de marzo de 2024, a un interés de 5,875 %.

Telefónica tiene la intención de aceptar con preferencia los dos primeros bonos, calificados como «Prioridad 1».

Las ofertas se iniciarán este lunes y finalizarán el 22 de noviembre de 2021 a las cinco de a la tarde. No obstante, Telefónica puede decidir un cambio de fechas.

Los bonos recomprados por Telefónica en virtud de las ofertas podrán ser amortizados.