BBVA ha lanzado al mercado este martes una nueva emisión de deuda senior no preferente (SNP, por sus siglas en inglés) en dólares estructurada en tres tramos: dos con vencimiento a tres años (una a tipo fijo y otra variable) y un tercero con interés fijo y vencimiento a cinco años.
Según ha informado el banco en un comunicado, el precio inicial se ha situado en Treasury (tipo del bono del Tesoro) más 100 puntos básicos para el tramo fijo a tres años, SOFR (tasa de financiamiento garantizado a un día) equivalente para el tramo variable a tres años y Treasury más 115 puntos básicos para el tramo a cinco años.
La operación está dirigida por BBVA, BMO, Citi, RBC Capital Markets, Société Générale y Wells Fargo como entidades colocadoras.
Esta emisión forma parte del plan de financiación del grupo BBVA para 2026
Esta emisión forma parte del plan de financiación del grupo BBVA para 2026 y su objetivo es refinanciar las emisiones elegibles para el cómputo del MREL (requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles), una exigencia regulatoria europea, y financiar el crecimiento del crédito.
En enero, BBVA colocó 2.000 millones de euros en otra emisión SNP de doble tramo, en la que fue su mayor emisión en euros de los últimos 20 años.
El banco colocó en febrero 2.500 millones de dólares de otra emisión de deuda sénior no preferente, la mayor de su historia en esta divisa, y en abril 2.250 millones de dólares en una emisión de doble tramo.
Además, en junio la entidad colocó 1.250 millones de euros en una emisión verde senior no preferente y el pasado 16 de junio de 2026, 2.250 millones de euros de una emisión de cédulas hipotecarias de doble tramo, que era la primera que hacía desde 2023.
