HBX Group International (Hotelbeds), la empresa tecnológica especializada en la distribución de habitaciones de hotel y apartamentos a touroperadores y agencias de viajes, ha completado este jueves «con éxito» la refinanciación de toda su deuda pendiente con la sindicación del préstamo a plazo B («Term Loan B»).
Con esta operación, los vencimientos de las líneas de crédito del grupo se extienden hasta 2030 y 2032, «lo que mejora su flexibilidad financiera», ha comunicado este jueves el grupo HBX a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC).
El contrato de crédito refinanciado incluye una línea de crédito a plazo A de 600 millones de euros y una línea de crédito rotativa multidivisa de 400 millones, en ambos casos con vencimiento en 2030 y un tipo de interés del Euribor más 2,00 %; así como un préstamo a plazo B de 600 millones, con vencimiento en 2032 y un tipo de interés de Euribor más 2,75 %.
«Con los fondos obtenidos en nuestra salida a bolsa y la posterior refinanciación de nuestra deuda, nos encontramos en una sólida posición financiera para acelerar nuestra estrategia de crecimiento y seguir siendo una fuerza innovadora en el sector de la tecnología de viajes», ha destacado su director financiero, Brendan Brennan.
Por otro lado, los organizadores principales conjuntos del contrato de crédito son: BBVA, Banco Santander, Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley y UBS. Deutsche Bank actuó como el único colocador físico para la sindicación del préstamo a plazo B.
