OHLA asegura que ya tiene comprometido al 85% de los bonistas

OHLA ha recibido adhesiones de sus bonistas al contrato de ‘lock up’ (periodo de cierre) que representan el 85 % del importe principal de los bonos en circulación y espera alcanzar el 90 % próximamente, según ha indicado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El pasado miércoles, el grupo de infraestructuras ya avanzó al mercado que había logrado adhesiones que equivalían a más del 50 % de los bonos.

A comienzos de noviembre, las sociedades Forjar Capital y Solid Rock Capital, controladas por los hermanos mexicanos Amodio (principales accionistas de OHLA con el 26 %), un grupo de bonistas en entonces representaban el 33 % del importe pendiente de pago, y la banca acreedora sellaron un acuerdo para recapitalizar el grupo.

La recapitalización de OHLA incluye la amortización parcial y la modificación de las condiciones de los bonos senior de 487,2 millones y la modificación de las líneas de avales y contratos de financiación suscritos con la banca.

El objetivo de OHLA es mejorar la situación financiera del grupo

El objetivo es mejorar la situación financiera del grupo, la sostenibilidad de su deuda a través de la progresiva reducción de su endeudamiento y el refuerzo de su estructura de capital.

El 22 de octubre, la junta general extraordinaria de accionistas de OHLA aprobó dos ampliaciones de capital por un total de 150 millones a la que acudirán los Amodio, el consorcio Excelsior liderado por José Elías y el empresario mexicano Andrés Holzer, sujetas al cumplimiento de determinados términos y condiciones.

Para que saliese adelante tenían que cumplirse dos condiciones, que los bonistas que representasen al menos el 75 % del importe pendiente de pago se adhiriesen al contrato y que se remodelara el consejo de administración de la sociedad.

Como parte de este acuerdo, OHLA amortizará de forma parcial hasta 140,1 millones de principal de los bonos y el pago del interés en efectivo, que debía ser abonado el 15 de septiembre, se pagará cuando sea efectiva la recapitalización junto con los intereses de demora devengados a un tipo del 9,75 % anual.

A partir de la recapitalización, los bonos devengarán un interés PIK del 4,65 % que se incrementará hasta el 6,15 % a partir del 31 de diciembre de 2026; y al 8,95 % anual a partir del 31 de diciembre de 2027. El tipo de interés pagadero en efectivo de los bonos se mantendrá en el 5,1 %. La fecha de vencimiento de todos los bonos en circulación se modificará hasta el 31 de diciembre de 2029.

Las acciones de OHLA cotizan en 0,3 euros y en lo que va de año se han devaluado un 32 % en bolsa.