La compra por el Santander del estadounidense Webster Bank, anunciada el pasado mes de febrero, se cerrará previsiblemente este jueves, dando lugar a una de las diez principales entidades de banca minorista y de empresas de Estados Unidos por activos.
Según indicó la entidad que preside Ana Botín al comunicar a principios de mes que había obtenido la última autorización que le faltaba para la adquisición -la de la Junta de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed)-, la operación se cerraría previsiblemente este jueves 20 de agosto.
La mayor parte de los negocios de Webster Bank pasa a integrarse en Santander Bank, el banco del grupo presidido por Ana Botín en Estados Unidos
Una vez completada, la mayor parte de los negocios de Webster Bank, entidad estadounidense de banca minorista y comercial con sede en Stamford (Connecticut), en el noreste de Estados Unidos, pasarán a integrarse en Santander Bank, el banco del grupo Santander en Estados Unidos.
El acuerdo anunciado en febrero para la adquisición de Webster Financial Corporation, empresa matriz de Webster Bank, suponía valorar al banco estadounidense en 12.200 millones de dólares (unos 10.500 millones de euros al cambio actual), ejecutándose con una contraprestación del 65 % en efectivo y del 35 % en acciones de nueva emisión del Santander.
La oferta consistía en 48,75 dólares en efectivo y 2,0548 acciones del banco español de nueva emisión en Estados Unidos (ADS por sus siglas en inglés) por cada acción de la entidad adquirida, lo que supone 26,25 dólares por acción, elevándose la contraprestación del Santander en total a 75 dólares por acción de Webster.
La operación quedó aprobada por los accionistas de Webster a finales de mayo, después de que los de Santander dieran luz verde a la misma en marzo en una junta en la que se aprobó una ampliación de capital de 167,4 millones de euros para emitir títulos para entregar a los accionistas de Webster.
El objetivo del Santander con esta operación pasa por reforzar su negocio en Estados Unidos y acelerar el cumplimiento de sus objetivos financieros en ese país.
RoTE de alrededor del 18% en 2028
Según comunicó en su día, el Santander estima que, una vez completada la integración, alcanzará en el mercado estadounidense un retorno sobre el capital tangible (RoTE) de alrededor del 18 % en 2028.
Además, calcula que la operación genere un incremento del beneficio por acción de en torno al 7 % u 8 %, y un retorno sobre el capital invertido cercano al 15 %, también para 2028.
Con esta operación, el grupo que preside Ana Botín espera que la operación mejore de forma significativa su negocio en Estados Unidos, al unir la fortaleza del Santander en financiación al consumo en el país con la posición de Webster en banca de empresas, y que genere unas sinergias de costes de aproximadamente 800 millones de dólares (alrededor del 19 % de la base de costes conjunta de ambos bancos).
