Los dueños de Mayoral aceptarán la opa de la gestora Antin por Opdenergy

Global Portfolio Investments -sociedad controlada por Indumenta Pueri (holding familiar dueño de la marca de moda infantil Mayoral)- considera que el precio de la opa de GCE Bidco (entidad controlada por fondos de inversión gestionados por Antin) por la compañía de renovables Opdenergy, de 5,85 euros por acción, es muy atractivo y aceptará la oferta.

Opdenergy ha publicado este miércoles en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la carta que ha enviado Global Portfolio Investments, titular de más de 9 millones de acciones de la compañía de renovables que suponen el 6,09 % del capital, a GCE Bidco.

En la carta, la filial del holding familiar dueño de Mayoral manifiesta que tiene la intención de aceptar la oferta con la totalidad de las acciones de las que es titular y de otras que pudiese adquirir.

La familia Mayoral es el cuarto accionista Opdenergy

Indumenta Pueri es el cuarto accionista de Opdenergy, tras Gustavo Carrero Díez, cofundador de Opdenergy, y Alejandro Javier Chaves Martínez, presidente de la compañía y también confundador, cada uno de ellos con un 29,9 %.

El tercer accionista es otro de los cofundadores, Javier Remacha Zapatel, con un 11,087 %, y por detrás de Indumenta Pueri están la firma de inversión DWS Investment, con un 1,139 %; el fondo Samson Rock Capital, con un 3,273 %, y la gestora de activos Syquant Capital, con un 1,091 %.

En julio pasado, la CNMV admitió a trámite la solicitud de autorización de la oferta pública voluntaria de adquisición u opa presentada por GCE Bidco, entidad controlada por fondos gestionados por Antin Infraestructure Partners, sobre todas las acciones de Opdenergy.

La opa debe contar, antes de que la autorice el supervisor bursátil, con la autorización previa de otros organismos supervisores y de defensa de la competencia requerida por el régimen de opas.

GCE Bidco anunció su opa voluntaria en efectivo el pasado 12 de junio, en la que ofrece a los accionistas del grupo de energías renovables 5,85 euros en efectivo por acción, lo que supone valorar la compañía en 866 millones de euros.

Prima del 46%

El precio representa una prima del 46 % sobre el precio de cierre de las acciones de Opdenergy del pasado 9 de junio (cuando GCE Bidco y Antin adoptaron la decisión de lanzar la opa); del 42 % sobre el precio medio ponderado de los últimos seis meses y del 23 % sobre el precio de salida a bolsa.

Los avales que garantizan la contraprestación ofrecida por GCE Bidco son del Banco Santander por importe de 519,6 millones de euros (el 60 % del total) y de Crédit Agricole, por 346,4 millones (el 40 % restante).

GCE Bidco comunicó que el pasado 28 de junio pidió ante el Ministerio de Industria la autorización del Consejo de Ministros a la inversión directa en Opdenergy de GCE Bidco e indirecta de los fondos gestionados por Antin Infrastructure.

Lo hizo de acuerdo con el real decreto de 2020 sobre inversiones exteriores, adoptado en 2020 con motivo de la covid, que fue prorrogado y que el Gobierno actualizó el 4 de julio.

El real decreto establecía la necesidad de autorización para las inversiones extranjeras directas sobre empresas cotizadas en España o no cotizadas, si el valor de la inversión supera los 500 millones de euros.