El grupo ACS ha lanzado una colocación acelerada para emitir hasta 5,4 millones de acciones y ampliar su capital en torno a un 2 % en una operación que podría superar los 700 millones de euros y a la que acudirán sus dos principales accionistas, Florentino Pérez y Criteria Caixa.
Según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el grupo constructor también concluirá de manera anticipada dos operaciones de permuta financiera de 11,1 millones de acciones de la firma, que se concertaron para cubrir los planes de entrega de acciones sobre acciones para directivos del grupo y que le permitirán recibir otros 1.100 millones de euros, según estima ACS.
La acción ha cerrado la sesión bursátil de este lunes en 131,7 euros por acción, una caída del 1,13 %, lo que elevaría la colocación acelerada a unos 715 millones de euros en caso de que las acciones se adjudicaran al precio de cierre de hoy.
Rosán -la sociedad patrimonial de Florentino Pérez- se ha comprometido a adquirir 1.200.000 acciones, mientras que Criteria se ha comprometido a adquirir hasta 4.074.969 acciones, siempre que no representen más del 25 % de las que sean colocadas en la colocación acelerada.
ACS utilizará el importe de estas operaciones para desarrollar su plan de negocio
ACS utilizará el importe de estas operaciones para desarrollar su plan de negocio, «incluyendo la potencial aceleración de determinadas oportunidades de inversión dentro de su marco de inversión en capital de 5.500-6.000 millones».
El grupo ha recalcado que los fondos se destinarán parcialmente a infraestructura digital y tecnológica, incluyendo centros de datos, instalaciones de semiconductores e infraestructura relacionada con la inteligencia artificial en mercados clave como Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia-Pacífico.
También esperan destinar parte de los fondos a reforzar sus capacidades de ingeniería integral y construcción modular, así como a acometer otras inversiones en infraestructura tradicional, con el objetivo de que la operación «genere valor para los accionistas de ACS mediante el despliegue de iniciativas generadoras de flujos de caja a largo plazo y rentabilidades atractivas».
Colocación acelerada
La colocación acelerada comenzará este lunes y se llevará a cabo de conformidad con lo previsto en el contrato de colocación, en el que Société Générale ha actuado además como banco estructurador de la colocación y emisor de las nuevas acciones.
Respecto a la operación de permuta financiera, el grupo asegura que dispone de acciones en autocartera suficientes para dar cobertura a dichos planes, concertados con Société Générale y CaixaBank en el segundo semestre de 2023 sobre un total de 11.120.000 acciones de la propia ACS.
Ahora, la conclusión anticipada de estas operaciones dará lugar a la venta por parte de las entidades financieras de las 11,1 millones de acciones que habían mantenido para cubrir su propia posición y que formarán parte de la colocación acelerada.
Por su parte, ACS recibirá los importes correspondientes a la terminación (que se estiman en alrededor de 1.100 millones), así como los correspondientes al aumento de capital.
