El mercado de Renta Fija de BME, AIAF, ha admitido a negociación el Programa Euro Medium Term Note (EMTN) de Banco de Sabadell de bonos y obligaciones de la entidad, con un importe nominal máximo de 20.000 millones de euros.
Según ha informado BME, con este programa, el Sabadell podrá lanzar de forma flexible a lo largo de los próximos doce meses distintas series de bonos y obligaciones senior ordinarias, ordinarias no preferentes y obligaciones subordinadas.
En este programa participan como coordinador Deutsche Bank, mientras que como intermediarios financieros el propio Sabadell, Barclays, BNP Paribas, BOFA Securities, Citigroup, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, Morgan Stanley, Natixis, Nomura, Société Générale Corporate & Investment Banking, UBS Investment Bank y Unicredit.
Como agente de pagos principal de las emisiones que se realicen con cargo al programa actuará Bank of New York Mellon, London Branch, mientras que el despacho A&O Shearman ha asesorado legalmente a los bancos colocadores y, el de Linklaters al emisor.
La directora de Mercados Primarios de BME, Susana de Antonio, ha agredecido al Banco de Sabadell la confianza de registrar en el mercado de renta fija de BME, AIAF, su programa EMTN; y ha destacado que con esta nueva emisión se eleva por encima de los 84.700 millones de euros el importe de los programas de bonos, pagarés y obligaciones repatriados en los últimos años procedentes de otros mercados internacionales.
