Digi Spain Telecom, filial española del grupo de telecomunicaciones europeo Digi, ha anunciado un precio de 5,6 euros por acción para su oferta pública de venta (OPV), un importe que implica, tras la ampliación de capital, una capitalización bursátil de unos 1.662 millones de euros.
La oferta estará compuesta por aproximadamente 150 millones de euros en acciones nuevas (tramo primario) y unos 137 millones más en acciones ya existentes (tramo secundario), lo que supone un total de 287 millones, sin incluir la opción de sobreadjudicación del 15 %, según ha señalado este jueves en un comunicado.
Digi Spain ha recibido un compromiso vinculante de Global Portfolio Investments para una inversión de 100 millones de euros en la oferta.
La operación está pendiente de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) apruebe del folleto correspondiente de la oferta y la admisión, que e incluirá todos los detalles y el calendario previsto.
En qué consistirá la oferta
Tal y como se anunció el pasado 29 de junio, la oferta consistirá en un tramo primario de acciones de nueva emisión por un importe total de aproximadamente 150 millones de euros, de los que unos 134 millones de ingresos netos se destinarán principalmente a financiar en parte las iniciativas de crecimiento de la sociedad.
Entre ellas, se incluyen posibles inversiones estratégicas y de capital, como la ampliación de la Smart Footprint con nuevos despliegues de redes de fibra hasta el hogar (FTTH) y el despliegue de su red móvil, tanto mediante compartición de red (RAN sharing) como con red móvil propia, manteniendo un nivel de endeudamiento prudente.
Además, la oferta incluirá una venta de acciones ya existentes (tramo secundario) por aproximadamente 137 millones de euros por parte de Digi Romania, accionista único de la sociedad.
La oferta incluirá asimismo una opción de sobreadjudicación habitual del tramo secundario equivalente al 15 % del tamaño base de la operación. Una vez completada la oferta, incluido el eventual ejercicio de dicha opción de sobreadjudicación, Digi Romania mantendrá una participación de, al menos, aproximadamente el 80 % en la sociedad.
Digi Romania concederá esta opción de sobreadjudicación a Barclays Bank Ireland
En este sentido, Digi Romania concederá esta opción de sobreadjudicación a Barclays Bank Ireland, en su condición de entidad estabilizadora, en nombre de las entidades aseguradoras, para adquirir hasta 7.695.000 acciones adicionales dentro de los 30 días naturales siguientes al inicio de la negociación de las acciones en las bolsas españolas.
Digi Spain, el accionista vendedor y determinados miembros de la alta dirección de la sociedad se comprometerán a determinados acuerdos de permanencia (lock-up) con las entidades aseguradoras durante un periodo que va desde la fecha de firma del contrato de aseguramiento hasta 180 días naturales desde la admisión -en el caso de la compañía y Digi Romania- y 360 días -para la alta dirección-.
Barclays Bank Ireland, UBS Europe y Banco Santander actúan como entidades coordinadoras globales; BNP PARIBAS y Citigroup como entidades colocadoras sénior, y BBVA, CaixaBank e ING como entidades co-colocadoras.
El grupo de telecomunicaciones rumano está presente en el mercado español desde 2008, en el que ofrece servicios de telefonía e internet fijo y móvil, así como de televisión. Además de en España, Digi Communications está presente en Portugal, Italia, Bélgica y el Reino Unido.