El grupo de aerolíneas IAG, del que forman parte Iberia o British Airways entre otras compañías, ha recomprado este lunes bonos sénior convertibles por un importe de 819 millones de euros, lo que representa el 99,3 % de la oferta total lanzada por el grupo aéreo esta mañana y que ascendía a 825 millones.
La recompra se dirigía a los bonos convertibles sénior no garantizados en circulación correspondientes a la emisión por importe de 825 millones de euros al 1,125 % con vencimiento en 2028, admitidos a negociación en el mercado abierto de la Bolsa de Fráncfort.
El proceso se ha llevado a cabo mediante un sistema de colocación inversa (‘reverse bookbuilding’, en la jerga), por el que los tenedores interesados podían ofrecer sus títulos al grupo aéreo a cambio de efectivo.
IAG ha comunicado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CMNV) que aceptará todos los bonos válidamente presentados a la oferta.
IAG fija un precio de recompra de 138.950 euros por cada 100.000 euros de valor nominal
El precio inicial de recompra se ha fijado en 138.950 euros por cada 100.000 euros de valor nominal, importe que posteriormente se ajustará en función de la cotización de sus acciones en Londres entre las sesiones de hoy y mañana y de otros parámetros vinculados a la emisión.
Asimismo, se les abonará los intereses devengados y pendientes de esos bonos desde el 18 de mayo hasta la fecha de liquidación estimada en 3,06 euros por cada 100.000.
Se espera que el precio final de recompra se anuncie este martes 12 de mayo después del cierre del mercado y que la liquidación de la operación tenga lugar en torno al martes 19 de mayo de 2026, tras los cual IAG tiene intención de amortizar los bonos con arreglo a los términos y condiciones de su emisión.
Se prevé que permanezcan en circulación bonos con un nominal agregado de 6 millones de euros.
Dado que quedará en circulación menos de un 15 % del nominal de los bonos emitidos originalmente, IAG tiene intención de ejercer la opción de compra anticipada y amortizar los bonos en circulación restantes, total pero no parcialmente, junto con los intereses devengados y pendientes.
La operación ha sido coordinada por BofA Securities Europe y HSBC Continental Europe, que han actuado como entidades directoras conjuntas.
