El grupo Redeia, matriz de Red Eléctrica, envuelta en la polémica del gran apagón del pasado 28 de abril, coloca bonos verdes por valor de 500 millones de euros a un cupón anual del 3 % y con un vencimiento a seis años, ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Redeia ha asegurado en un comunicado que la demanda registrada supera en 2,5 veces a la oferta, al ascender a los 1.250 millones de euros, y ha incidido en que esta emisión se produce «en pleno proceso de aceleración de sus inversiones, con el foco puesto en el refuerzo y desarrollo de la red de transporte».
En 2024, recalca Redeia, las inversiones se situaron en los 1.104,9 millones de euros, lo que supuso un 34 % más que el año anterior, y la previsión es que esta cifra supere los 1.400 millones en 2025.
La rentabilidad ofrecida por Redeia en esta emisión es del 3,018% teniendo en cuenta el cupón anual y el precio
La emisión, con vencimiento a seis años y fecha prevista de desembolso el 6 de octubre de 2025, tiene un cupón anual del 3 % y un precio de emisión de 99,903 %, lo que representa una rentabilidad del 3,018 %, ha recalcado Redeia.
Para esta operación Redeia ha contado con la participación de BBVA, Caixabank y Banco Santander como coordinadores globales; ING como banco estructurador de sostenibilidad; y Barclays, Citi, BNP Paribas, Mediobanca, Bankinter y Société Générale como colocadores.
Con esta nueva emisión, la corporación se acerca más al objetivo de que en 2030 toda su financiación esté contratada con criterios sostenibles, un porcentaje que se sitúa actualmente en el entorno del 70 %, ha destacado la compañía.
