Redeia emite 500 millones de euros en bonos verdes a 10 años y con interés anual del 3%

El grupo Redeia ha emitido bonos verdes en el euromercado por importe de 500 millones de euros, con vencimiento a 10 años y un interés anual del 3 %, ha informado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Según ha indicado la compañía, con los fondos que obtenga financiará o refinanciará proyectos elegibles dentro del Marco Verde de Financiación de Red Eléctrica de España (REE), gestor y transportista del sistema eléctrico que forma parte del grupo Redeia.

En concreto, Redeia ha explicado en un comunicado que la financiación obtenida le permitirá seguir avanzando en su plan estratégico y, en concreto, materializar las inversiones previstas en la red de transporte para hacer posible la transición ecológica en España.

Planificación Eléctrica

Según ha indicado Redeia, REE avanza a buen ritmo en la ejecución de la Planificación Eléctrica vigente y en 2023 puso en servicio el enlace entre Ibiza y Formentera, una de sus inversiones estratégicas, seis meses antes de lo previsto.

La fecha prevista de desembolso de la emisión de bonos verdes, con vencimiento a diez años, es el 17 de enero de 2024 y tiene un cupón anual o interés del 3 %, siendo el precio de emisión de 99,405 %, que representa una rentabilidad del 3,070 %.

La demanda ha superado los 1.700 millones de euros, una acogida que, según el director corporativo Económico-Financiero de Redeia, Emilio Cerezo, «demuestra que la comunidad inversora está plenamente comprometida con el proceso de descarbonización de la economía».

En la operación, que ha contado como inversor con el apoyo del Banco Europeo de Inversiones (BEI), han participado Barclays, BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Citi, ING, Mediobanca y Santander.

Redeia emite a través de su filial Red Eléctrica Financiaciones

Redeia ha efectuado esta emisión, que tiene la garantía de Redeia Corporación y REE, a través de su filial Red Eléctrica Financiaciones.

Esta es la cuarta vez en que la compañía lanza una financiación verde, en la que se inició en 2017, cuando se convirtió en la primera compañía del sector de la energía en transformar su crédito sindicado de 800 millones de euros en una financiación sostenible, al vincular el interés al cumplimiento de criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG, por sus siglas en inglés).

Desde entonces Redeia (antes Red Eléctrica) ha incorporado los criterios ESG a financiaciones en todas sus líneas de negocio y en octubre de 2019 presentó su Marco Verde para alinear su financiación con su estrategia de sostenibilidad.

Según la taxonomía de la Unión Europea (UE), el 79,2 % de la actividad de Redeia es sostenible medioambientalmente, ha indicado el grupo.

Su primera emisión de bonos verdes tuvo lugar en enero de 2020 y su importe fue de 700 millones de euros y en 2021 emitió uno nuevo por 600 millones, logrando con él el margen crediticio más bajo de la última década.

En 2023, emitió por primera vez bonos híbridos verdes de carácter perpetuo por importe de 500 millones de euros y un cupón o interés del 4,625 %.

Redeia se ha fijado el objetivo de que el 100 % de su financiación esté contratada con criterios ESG en 2030, pero antes, para 2025, se marcó en su Plan de Sostenibilidad 2023-25 que fuera el 60 %, porcentaje que supera holgadamente con la operación de hoy, ya que a 30 de septiembre de 2023 ya llegaba al 59 %.