Illán Perales, director de atención al cliente de Indexa Capital, nos cuenta que la compañía es un gestor automatizado, que ofrecen un servicio discrecional de carteras. Nuestro invitado nos explica que “analizamos el riesgo, al cliente le ofrecemos un test de perfil inversor”. Después le ofrecen una cartera acorde a este perfil, que va de 0 a 10”. Desde Indexa automatizan todos los procesos que no aportan valor que lo haga una persona. Esto supone menos costes y por lo tanto, más rentabilidad.
Indexa no está preocupada por el riesgo geopolítico, piensan a largo plazo
Perales asegura en Capital Intereconomía que desde la compañía no están muy preocupados sobre cómo puede afectar la rentabilidad, ya que desde Indexa Capital piensan en el largo plazo. Su equipo de gestión diseñan carteras de inversión a largo plazo, con bajadas de comisiones. Sobre esto, Illán Perales nos confiesa que “empezamos en el año 2015 con el servicio y desde entonces no han parado de bajar las comisiones. Esto permite aumentar la rentabilidad y el volumen gestionado, lo que hace que para el invitado esto suponga “El círculo de éxito de Indexa”.
Sobre la compañía
Su comité de inversiones ha diseñado un servicio que elabora una cartera diversificada entre clases de activo relativamente poco correlacionadas y optimizadas para cada perfil inversor de nuestros clientes. Cada una de sus clases de activo está representada por un fondo indexado con bajas comisiones. Monitorean continuamente las carteras y las rebalancean cuando su composición se desvía significativamente de la cartera objetivo para seguir optimizando la rentabilidad a largo plazo. Intentan también minimizar los impuestos que pagan sus clientes, trabajando exclusivamente con fondos indexados registrados en España (fondos que se pueden traspasar sin tributar sobre la ganancia).
