Hoy en el «Foro de la Inversión» de Capital Intereconomía nos ha acompañado Javier García, director de Velaria Inversores y nos ha hablado de importancia de la planificación financiera.
La planificación financiera en España no existe o apenas se ve cuando el patrimonio está por debajo de un millón de euros. Lo que vemos en todas las entidades es que tienen preparadas 3 carteras de fondos (conservadora, moderada y decidida) a los clientes les hacen un test y en función de lo que salga les colocan una de estas carteras. Pero desde Velaria Inversores se hacen la siguiente pregunta: ¿estamos recibiendo asesoramiento personalizado o el banco nos está colocando lo que tiene y soy yo quien se tiene que adaptar?
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Sobre Velaria Inversores
Son una propuesta diferente donde se enfocan en las necesidades y objetivos de sus clientes. Para el ejercicio de la actividad, la empresa se encuentra registrada en Banco de España en condición de agente financiero. Y en colaboración con Banco Inversis.
Se dedican a la construcción de carteras de inversión adaptadas a tu perfil, tu horizonte temporal de inversión, y tus objetivos económicos. Con Velaria Inversores, recibirás un servicio de asesoramiento profesional, personal, y recurrente durante todo el año.
