El fondo Zegona cierra una ampliación de capital para la compra de Vodafone España

El fondo británico Zegona ha finalizado con éxito la colocación de nuevas acciones a inversores institucionales por un total de 262 millones de libras (300 millones de euros), lo que le ayudará a financiar la operación de compra de Vodafone España, valorada en 5.000 millones de euros.

En total se han colocado 174,4 millones de nuevas acciones de Zegona a 150 peniques por título, según ha comunicado este fondo británico en un hecho relevante a la Bolsa londinense este lunes.

Por otro lado, la compañía ha sellado un acuerdo con Newco -sociedad creada por Vodafone Europe B.V-, por el cual esta última sociedad prevé suscribir 523,2 millones de acciones preferentes por 900 millones de euros.

Además, Zegona pretende recaudar unos ingresos brutos de hasta 8 millones de euros mediante una oferta separada de nuevos acciones de Zegona mediante una oferta que lanzará este mismo lunes.

Las nuevas acciones de Zegona representan el 99% del capital del fondo

Las nuevas acciones de Zegona que se emiten representan aproximadamente el 99 % del capital social ordinario de la compañía.

El precio de oferta representa una prima del 380 % sobre el valor medio de cierre de las acciones de Zegona el 22 de septiembre 2023, fecha en la que solicitó que la Bolsa de Londres suspendiera la negociación de sus títulos después de que trascendiera su posible compra de Vodafone España.

El grupo Vodafone y el fondo británico alcanzaron este mes un acuerdo para la compra-venta del 100 % de Vodafone España (Vodafone Holding Europe) por 5.000 millones de euros.

La operación se financiará mediante una combinación de nueva deuda y un aumento de capital.

Por otra parte, Vodafone ha actualizado la oferta de tarifas móviles de su operador de bajo coste Lowi para ofrecer más gigas (GB) al mismo precio, en la que es su primera modificación de condiciones tras la entrada del fondo británico Zegona.

Según ha informado Lowi este lunes en un comunicado, la operadora incrementará a partir de mañana los gigas de sus principales tarifas, con aumentos de entre 10 y 50 GB, pero manteniendo el precio.

Se trata de la primera mejora de tarifas que Vodafone España ha comunicado tras su compra por parte del fondo británico.