Digi Spain ha informado este martes que el proceso de prospección de la demanda de cara a su salida a bolsa el próximo 16 de julio ha concluido con éxito y las acciones iniciales de la oferta no han variado con respecto a lo indicado en el folleto.
De esta forma, el aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias mediante la emisión de nuevas acciones se desembolsará y cerrará mañana, 15 de julio, y la negociación de las acciones en las Bolsas de Valores españolas comenzará un día más tarde, según ha indicado esta noche a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Asimismo, el accionista vendedor, Digi Romania, y las entidades aseguradoras han suscrito el contrato de aseguramiento de la oferta.
En consecuencia, la matriz Digi Romania y cada uno de los altos directivos de la sociedad han asumido ciertos compromisos de no transmisión de acciones (lock-up).
Este periodo comienza en el día de hoy hasta 180 días naturales desde la admisión (en el caso de la sociedad y Digi Romania junto con sus respectivas filiales) y se extenderá 360 días en el caso de los altos directivos.
Digi Spain Telecom había anunciado previamente un precio de 5,6 euros por acción para su oferta pública de venta,
Tras concluir el proceso de prospección de la demanda, el porcentaje de las acciones iniciales de la oferta suscritas por cada uno de ellos no ha variado con respecto a lo establecido en el folleto.
Digi Spain Telecom, la filial española del grupo de telecomunicaciones europeo Digi, había anunciado previamente un precio de 5,6 euros por acción para su oferta pública de venta, un importe que implica, tras la ampliación de capital, una capitalización bursátil de unos 1.662 millones de euros.
La oferta estará compuesta por aproximadamente 150 millones de euros en acciones nuevas (tramo primario) y unos 137 millones más en acciones ya existentes (tramo secundario), lo que supone un total de 287 millones, sin incluir la opción de sobreadjudicación del 15 %.
Digi Romania concederá esta opción de sobreadjudicación a Barclays Bank Irlanda, en nombre de las entidades aseguradoras, para adquirir hasta 7.695.000 acciones adicionales dentro de los 30 días naturales siguientes al inicio de la negociación.
Una vez completada la oferta, Digi Romania mantendrá una participación de aproximadamente el 80 %.
El grupo de telecomunicaciones rumano, presente en el mercado español desde 2008, ofrece servicios de telefonía e internet fijo y móvil, así como de televisión. Además de España, Digi está presente en Portugal, Italia, Bélgica y el Reino Unido.