Ferrovial ha lanzado una oferta de bonos convertibles dirigida a inversores institucionales por un importe de 400 millones de euros con vencimiento a 5,5 años, hasta el 20 de mayo de 2031.
Los fondos obtenidos por el grupo con esta emisión de bonos se destinarán a fines corporativos generales y a la adquisición de opciones de compra, según ha explicado el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Ferrovial, con sede en Países Bajos, tiene intención de solicitar la admisión a negociación de los bonos en el mercado abierto de la Bolsa de Valores de Fráncfort (Alemania).
Dado que los derechos de conversión asociados se liquidarán exclusivamente en efectivo, ni los bonos ni su conversión darán derecho a la emisión de nuevas acciones.
Simultáneamente a la emisión de los bonos, Ferrovial adquirirá, a una o más instituciones financieras, opciones de compra con el fin de cubrir su exposición económica.
El valor nominal de cada bono será de 100.000 euros y devengarán un tipo de interés fijo anual de entre el 0,50 y el 0,75 %, pagadero semestralmente, comenzando el 20 de mayo de 2026.
Los bonos se emitirán en torno al 20 de noviembre, fecha prevista de liquidación y entrega de los mismos.
El precio de conversión inicial se fijará con una prima del 25 % respecto al precio de referencia de las acciones.
En el contexto de la oferta de bonos, Ferrovial asumirá un compromiso de ‘lock-up’ por un período de 90 días naturales desde la fecha de liquidación.
Los bonos se ofrecerán mediante un proceso de colocación acelerada a través de una colocación privada dirigida exclusivamente a inversores institucionales.
