La compañía de hemoderivados Grifols ha caído este jueves cerca del 6 % en bolsa este jueves ante el aumento de posiciones bajistas respecto a la empresa, en la que el fondo de inversión británico Kintbury Capital se ha hecho con el 2 % del capital, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Grifols ha registrado la mayor bajada del IBEX 35 y la segunda de toda de la Bolsa española en esta sesión, del 5,93%, lo que deja sus títulos en 8,88 euros. En lo que va de año, la compañía se deja en bolsa un 17%.
El analista de XTB Manuel Pinto ha destacado el aumento de posiciones bajistas sobre Grifols, que es lo que reaviva las dudas sobre la compañía en un momento de elevada sensibilidad del mercado, a lo que se une que el valor está penalizado por investigaciones en Canadá.
Pinto se ha referido así a las restricciones y nuevas condiciones a la licencia de Grifols para sus procesos de recogida de plasma que ha impuesto el Ministerio de Sanidad de Canadá después de la muerte de dos donantes en una de las sedes que la farmacéutica española tiene en el país norteamericano.
Grifols refinancia a siete años crédito de unos 3.000 millones de euros que vencía en 2027
El pasado 1 de abril, Grifols anunció que que ha refinanciado a siete años el préstamo senior garantizado tipo Term Loan B (TLB) y los bonos senior garantizados que vencían en 2027 a través de un nuevo préstamo de unos 3.000 millones de euros.
La compañía ha explicado en un comunicado que este nuevo préstamo está «significativamente ampliado y tiene un precio más ajustado que en el lanzamiento», dentro de una operación que «refuerza su estructura de capital y consolida su sólida posición en los mercados de crédito» pese al complejo entorno de mercado, destaca la compañía.
La empresa ha afirmado que la operación ha contado con una sólida demanda institucional, lo que ha permitido aumentar tanto el tramo denominado en dólares como el denominado en euros hasta un volumen total equivalente a aproximadamente 3.000 millones de euros.
En particular, el tramo en euros se amplió hasta 1.250 millones desde un objetivo inicial de 500 millones.
El TLB en dólares estadounidenses, que emitirá Grifols International Services USA., se ha fijado en el tipo de interés SOFR más 250 puntos básicos, mientras que en el tramo en euros se ha establecido en el Euríbor más 300 puntos básicos.
Los fondos obtenidos se destinarán a refinanciar los vencimientos existentes del préstamo TLB previstos para 2027 y a amortizar íntegramente 740 millones de euros en bonos senior garantizados con vencimiento también en 2027.
Vencimientos de deuda
Esta operación, según ha explicado la entidad, contribuirá a simplificar y extender el perfil de vencimientos de la deuda de la compañía.
Tras finalizar el préstamo TLB, también entrará en vigor la línea de crédito ‘revolving’ (RCF) por un importe equivalente a 1.750 millones de euros.
El director financiero de la compañía, Rahul Srinivasan, ha comentado que pese al complejo entorno de mercados de capital, «la respuesta abrumadoramente positiva de los inversores en el préstamo TLB valida de forma contundente los sólidos y defensivos fundamentales de Grifols, lo que ha facilitado la aceleración de nuestros planes de refinanciación».
«Seguimos muy centrados en reducir el coste de los intereses en efectivo y esperamos poder actualizar al mercado en su debido momento», ha afirmado.
