La socimi Merlin Properties ha fijado en 13,64 euros por acción el precio de emisión de la colocación de cerca de un 10 % de su capital por un total de 767,5 millones de euros y que está destinada a financiar la tercera fase de su plan de centros de datos (412 MW).
En concreto, este precio de emisión es equivalente al último de cotización de las acciones de Merlin en el día de ayer, esto es, 13,64 euros, por lo que los títulos se emiten sin descuento respecto al mismo, según ha apuntado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
De este importe, 1 euro corresponde al importe nominal y 12,64 euros a la prima de emisión.
Tras esta ampliación, Banco Santander y Nortia, accionistas de la socimi, situarán su participación en la compañía en el 24,71 % y 8,5 % del capital social, respectivamente.
El aumento de capital, que se ha llevado a cabo por medio de un proceso de colocación privada acelerada dirigido exclusivamente a inversores cualificados, conllevaba la emisión de 56.275.101 acciones nuevas de Merlin.
Banco Santander y Nortia acuden a la operación de Merlin
Banco Santander y Nortia Capital Investment Holding, titulares de manera directa o indirecta de aproximadamente el 24,71 % y el 8,17 % del capital social de Merlin, han suscrito 13.904.917 y 6.625.801 acciones nuevas en este aumento de capital.
En consecuencia, su participación en Merlin tras dicho aumento de capital ascenderá aproximadamente a un 24,71 % y un 8,5 % del capital social, respectivamente.
Merlin, Banco Santander y Nortia han asumido un compromiso de no disposición de acciones (lock-up) de 60 días a partir de la fecha de ejecución y cierre del aumento de capital.
Está previsto que las nuevas acciones queden admitidas a negociación en las bolsas de valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia este jueves 26 de marzo.
De esta forma, comenzarán a cotizar en las Bolsas de Valores Españolas el 27 de marzo.
Adicionalmente, está previsto que, tras la admisión de las nuevas acciones en las bolsas de valores españolas, éstas sean admitidas a negociación en el mercado regulado de Euronext Lisbon.
Se espera que la liquidación de la operación, en relación con la entrega de las nuevas acciones a los inversores, tenga lugar el, o entorno al, 30 de marzo.