Colonial asegura que ha colocado 200 millones en deuda al 1,9%

La socimi Colonial ha colocado dos emisiones de deuda que suman 200 millones de euros y que vencen en 2029. Lo sorprendente de esta emisión es su baja rentabilidad, incluso por debajo de la deuda pública española. Según la inmobiliaria, el coste medio de estas nuevas emisiones es del 4,2 %, pero, gracias a la estrategia de precobertura de Colonial, el tipo medio efectivo de esta emisión es del 1,9%, matiza la compañía.

En concreto, la compañía ha informado en un comunicado de que ha colocado con éxito dos emisiones de deuda, de 70 y 130 millones de euros, respectivamente, sobre su bono con vencimiento en noviembre de 2029, con calificación BBB+ por parte de la agencia Standard & Poor’s y que cotiza en Euronext Dublín.

Colonial utilizará los fondos obtenidos para el repago de un bono de 187 millones de euros que vence en octubre de este año

Los fondos procedentes de esta emisión se utilizarán en el repago del bono de 187 millones de euros que vence en octubre de este año, por lo que Colonial cambia «deuda a corto plazo por un nuevo vencimiento a más de cinco años», resalta la compañía.

Con esta nueva emisión, el principal del bono se sitúa en 500 millones de euros, con un cupón anual del 2,5%.

Durante 2023 Colonial continuó con su programa de desinversiones, de forma que logró reducir la deuda neta en un 9%. 

Sólida estructura financiera

Durante el ejercicio 2023, el Grupo dio continuidad a su programa de desinversiones, así como otras medidas de protección financiera que le permitieron reducir la deuda neta en un 9%, hasta los 4.864 millones de euros, ampliar el vencimiento medio de la misma y alcanzar un LTV de 39,5%. Adicionalmente Colonial mantiene una alta liquidez, (2.900 millones a cierre de ejercicio 2023) que le permite cubrir todos los vencimientos de su deuda hasta el 2027.